Internacional
Telefónica emite US$944 millones en bonos a cinco años
Los bancos coordinadores de la emisión son Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, BBVA y Mediobanca.
Por: Expansión, España | Publicado: Miércoles 5 de septiembre de 2012 a las 15:20 hrs.
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Telefónica reabrió su mercado de deuda y colocó una emisión de bonos por importe de unos US$944 millones de euros con un plazo de vencimiento a cinco años, según informó la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CMMV).
La emisión presenta un cupón anual de 5,811%. Su desembolso y cierre está previsto que se realicen el próximo 19 de septiembre, y su vencimiento se ha fijado para el 5 de septiembre de 2017.
Los bancos coordinadores de la emisión son Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, BBVA y Mediobanca, según indicaron a Europa Press en fuentes del mercado.
En su comunicación al supervisor del mercado, el grupo que preside César Alierta detalló que la emisión se enmarca en su Programa de Emisión de Deuda "Guaranteed Euro Medium Term Note Program", registrado en la Autoridad de Servicios Financieros de Londres en junio de 2012.
